Verlorene Verkaufschancen managen¶
Während Sie mit Ihren Chancen arbeiten, könnten Sie einige von ihnen verlieren. Sie Sie sollten die Gründe für den Verlust im Auge behalten und auch wissen, wie openAPPone Ihnen helfen kann, sie in Zukunft wiederzuerlangen.
Markieren eines Leads als verloren¶
Wählen Sie in Ihrer Pipeline eine beliebige Verkaufschance aus, und Sie sehen eine Schaltfläche Verloren markieren.
YSie können dann einen vorhandenen Ablehnungsgrund auswählen oder hier einen neuen Grund erstellen.
Ablehungsgründe verwalten & erstellen¶
Sie finden Ihre Ablehnungsgründe unter :menuselection:
Konfiguration --> Ablehnungsgründe.
Sie können sie auswählen und umbenennen oder auch neue erstellen.
Verpasste Chancen zurückgewinnen¶
Um verlorene Opportunities wiederzufinden und Aktionen für sie durchzuführen (eine E-Mail senden, einen Feedback-Anruf tätigen usw.), wählen Sie den Filter Verlorene in der Suchleiste leiste.
Sie werden dann alle Ihre verpassten Chancen sehen.
Wenn Sie sie weiter verfeinern möchten, können Sie einen Filter auf den Ablehnungsgrund.
Zum Beispiel: Zu teuer.
Verlorene Chancen wiederherstellen¶
In der Kanban-Ansicht mit dem/den Filter(n) können Sie eine beliebige Opportunity auswählen und wie gewohnt daran arbeiten. Sie können sie auch wiederherstellen, indem Sie auf Archiviert klicken.
Sie können Karten auch im Stapel aus der Kanban-Ansicht wiederherstellen, wenn sie zur gleichen Phase gehören. Wählen Sie Datensätze wiederherstellen in der Spalte Optionen. Auf die gleiche Weise können Sie auch archivieren.
Um bestimmte Verkaufschancen auszuwählen, sollten Sie zur Listenansicht wechseln.
Dann können Sie beliebig viele oder alle Verkaufschancen auswählen und die gewünschten Aktionen auswählen die Sie durchführen möchten.
